Excel, c’est un peu comme un couteau suisse : pratique, multi-usage, toujours sous la main. Mais un couteau suisse ne remplacera jamais une vraie boîte à outils. Et quand il s’agit de gérer la relation client, ça finit par coincer.
Beaucoup de commerciaux ou de dirigeants s’accrochent encore à leurs tableaux Excel, pensant que ça “fait le job”. Jusqu’au jour où ça déborde de partout.
Si vous avez l’impression que votre organisation commerciale repose sur du scotch et des formules Excel hasardeuses, il est peut-être temps de regarder ailleurs. Voici 7 signes qui montrent qu’un CRM serait bien plus qu’un simple plus.
1. Vous passez votre journée à ouvrir des fichiers
Vous jonglez entre plusieurs tableaux. Clients, leads, relances, devis… tout est éparpillé. Parfois, vous ouvrez trois fois le même fichier avant de trouver ce que vous cherchez.
Et pendant ce temps-là, personne n’appelle les prospects.
La perte de temps est réelle. Et les erreurs s’accumulent. Trop de dépendance à l’humain. Trop de clics pour trop peu de clarté.
2. Vous n’avez aucune vue d’ensemble sur votre activité
Vous ne savez pas combien d’opportunités sont actives ? Quel commercial a relancé qui, et quand ? Le pipeline, vous le faites “au feeling” ?
Pas étonnant. Excel n’a pas été conçu pour ça.
Des outils comme le meilleur outil GRC Koban permettent justement de centraliser toutes ces informations en un seul endroit. Et Koban ne se contente pas de stocker des données. Il les structure, les rend lisibles, les met en mouvement.
On ne devine plus, on sait.
3. Vous ne pouvez pas bosser à plusieurs sans marcher sur les pieds
Dès qu’il y a plus d’une personne sur le fichier, c’est la panique.
Version 2, version 3, fichier final, fichier final VRAI… et au final, personne ne sait quelle est la dernière mise à jour. Un classique.
Avec un CRM, tous les échanges sont horodatés, les infos sont centralisées et les équipes peuvent collaborer sans marcher sur les plates-bandes des autres.
4. Votre reporting est un cauchemar récurrent
Un tableau croisé par-ci, une formule par-là… et trois heures plus tard, vous avez un graphique pas vraiment fiable. Et il faudra tout refaire la semaine prochaine.
Avec un CRM, les rapports se génèrent automatiquement, à jour, propres. Vous pouvez même les consulter en temps réel sans rien demander à personne.
Plus de stress, plus de copier-coller à minuit.
5. Vous oubliez de relancer (et ça vous coûte des deals)
Pas par flemme. Ni par manque de sérieux. Juste parce que personne n’a de rappel. Et qu’un fichier Excel ne vous dira jamais “Tu devais appeler Paul ce matin”.
Et voilà comment on laisse filer une opportunité chaude.
Un CRM vous alerte, vous guide, vous rappelle. Il sécurise le suivi. Il pense à votre place sur les tâches répétitives.
6. Votre base de données est devenue une jungle
Difficile de s’y retrouver entre les doublons, les lignes mal remplies, les infos manquantes ou dépassées. Vous ne savez plus si ce numéro est bon, si ce contact est encore actif, ou si cette société a déjà été appelée.
Un CRM garde la base propre, exploitable, filtrable. Vous retrouvez le contrôle. Et ça change tout.
7. Vous sentez que vous ne pouvez pas passer à l’échelle
Aujourd’hui, ça tient encore. Mais demain ?
À mesure que l’équipe grandit, que les cycles se complexifient, que les clients se multiplient… Excel montre ses limites. Et ce qui fonctionnait avec 10 prospects devient ingérable avec 50.
Un CRM est justement là pour absorber cette croissance. Il s’adapte, il évolue avec vous. Il ne freine pas, il accompagne.
Conclusion
Excel ne mérite pas qu’on le démonte. Il a servi, il a dépanné, il a parfois fait des miracles.
Mais quand il s’agit de structurer votre gestion commerciale, d’éviter les pertes d’infos, de gagner en visibilité, et de professionnaliser votre suivi, il faut un outil fait pour ça.
Et si vous vous êtes reconnu dans cet article ne serait-ce qu’un seul point, ce n’est pas un hasard. Ce sont les premiers signes qu’il est temps de changer. Et vous savez quoi ? Il y a mieux, vraiment mieux.
